Benutzer in Sell verwalten

 

Einstellungen > Verwalten > Benutzer bietet Ansichten zur Verwaltung Ihrer Benutzer in Sell. Wenn Sie Professional- oder Enterprise-Pläne haben und erweiterte Berechtigungen aktiviert haben, können Sie Benutzer über die Benutzerhierarchie und Rollen auf der Registerkarte Rollen verwalten.

Dieser Artikel behandelt die folgenden Themen:

• Benutzer über die Benutzerliste verwalten
• Benutzer aus der Benutzerhierarchie verwalten (Professional und Enterprise)
• Rollen verwalten (Professional und Enterprise EAP)

Benutzer über die Benutzerliste verwalten

Auf der Registerkarte Benutzerliste haben Sie eine Listenansicht Ihrer Benutzer. Verwenden Sie die Suchleiste, um den Benutzer zu finden, den Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf seinen Namen, um sein Profil oder seine Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.

Auf der Registerkarte Benutzerliste werden die folgenden Spalten angezeigt:

• Name: Der Name des Benutzers
• Zugriffsebene: Ob der Benutzer volle oder eingeschränkte Berechtigungen in Sell hat (siehe Grundlegendes zu Zugriffsebenen und Berechtigungen). Wenn Sie bei Enterprise- und Elite-Plänen Rollen in Ihrer Organisation eingerichtet haben, wird stattdessen eine Spalte Rolle angezeigt, in der die Rolle angegeben ist, die einem Benutzer zugewiesen ist.
• Manager (Enterprise und Elite): Der Manager des Benutzers
• Gruppe (Enterprise und Elite): Die Gruppe, zu der ein Benutzer gehört

Weitere Informationen zur Arbeit mit Ihren Benutzern finden Sie unter:

• Einen Benutzer zu Sell hinzufügen
• Benutzerberechtigungen bearbeiten
• Deaktivierung eines Benutzers
• Einen Benutzer löschen

Benutzer aus der Benutzerhierarchie verwalten (Professional und Enterprise)

Die Benutzerhierarchie bietet einen visuellen Überblick über Benutzerberechtigungen und Beziehungen zwischen Benutzern und Managern. Professional und Enterprise Pläne bieten diese Ansicht, wenn Sie die Benutzerhierarchie aktiviert haben.

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Namen des Benutzers, um dessen Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.

Jeder Benutzer kann seine eigene Position in der Hierarchie und die Position seiner Reporter verschieben.

Nur Administratoren können jeden Benutzer in der Hierarchie bearbeiten und verschieben. Darüber hinaus kann der oberste Manager einen Benutzer an der Spitze der Hierarchie erstellen. Nur ein Benutzer ohne Reporter kann ein Top-Manager werden.

Wenn ein Benutzer an eine neue Stelle in der Hierarchie verschoben wird, ändern sich seine Berechtigungseinstellungen für Leads, Kontakte und Deals nicht, sein Zugriff kann sich jedoch ändern. Wenn sie beispielsweise von Team A zu Team B wechseln, können sie möglicherweise keine Deals mehr in Team A sehen

.

Weitere Informationen zur Arbeit mit Ihrer Benutzerhierarchie finden Sie unter:

• Erstellen einer Teamstruktur in Sell
• Arbeiten mit Gruppen und Teams in Sell

Rollen verwalten (Professional und Enterprise EAP)

Wenn Sie Professional- oder Enterprise-Pläne haben, können Sie Ihre Rollen auf der Registerkarte Rollen verwalten. Sie erhalten einen Überblick über die Rollen, die Sie definiert haben, eine Rollenbeschreibung und die Anzahl der Benutzer, die dieser Rolle zugewiesen sind.

Hinweis: Sie müssen erweiterte Berechtigungen aktivieren, um die Registerkarte Rollen anzeigen zu können.

Klicken Sie auf Neue Rolle, um eine Rolle hinzuzufügen, oder klicken Sie auf den Rollennamen, um eine vorhandene Rolle zu bearbeiten.

Fahren Sie mit der

Maus über Zugewiesene Benutzer, um die Benutzer anzuzeigen, die einer Rolle zugewiesen sind.

Die Registerkarte Benutzerliste enthält auch eine Rollenspalte, in der die Rolle angezeigt wird, wenn einem Benutzer eine Rolle zugewiesen wurde.

Weitere Informationen zur Arbeit mit Rollen finden Sie unter:

• Rollen in Sell einrichten
• Einen Benutzer zu einer Rolle hinzufügen