Verwalten von Benutzern in Sell

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bietet Ansichten zur Verwaltung von Benutzern in Sell. Wenn Sie den Professional- oder Enterprise-Plan haben und erweiterte Berechtigungen aktiviert haben, können Sie Benutzer in der Benutzerhierarchie und Rollen in der Registerkarte Rollen verwalten. In

diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Verwalten von Benutzern in der Benutzerliste
• Verwalten von Benutzern in der Benutzerhierarchie (Professional und Enterprise)
• Verwalten von Rollen (EAP für Professional und Enterprise)

Verwalten von Benutzern in der Benutzerliste

In der Registerkarte Benutzerliste haben Sie eine Liste Ihrer Benutzer. Wählen Sie in der Suchleiste den gewünschten Benutzer aus und klicken Sie auf seinen Namen, um sein Profil oder seine Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.

Die Registerkarte "Benutzerliste" weist die folgenden Spalten

auf: Name: Der Name des Benutzers Zugriffsstufe: Gibt an, ob der Benutzer vollständige oder eingeschränkte Berechtigungen in Sell besitzt (siehe Überblick über die Zugriffsebenen und Berechtigungen). Beim Enterprise- und beim Elite-Plan wird stattdessen eine Spalte "Rolle " angezeigt, die die einem Benutzer zugewiesene Rolle angibt. Manager (Enterprise und Elite): Manager des Benutzers Gruppe (Enterprise und Elite): Gruppe, der ein Benutzer angehört

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Benutzern finden Sie unter

• Hinzufügen eines Benutzers zu Sell
• Bearbeiten der Berechtigungen eines Benutzers
• Deaktivieren eines Benutzers
• Löschen eines Benutzers

Verwalten von Benutzern in der Benutzerhierarchie (Professional und Enterprise)

Die Benutzerhierarchie bietet einen visuellen Überblick über die Benutzerberechtigungen und die Beziehungen zwischen Benutzern und Managern. Professional- und Enterprise-Pläne bieten diese Ansicht, wenn Sie die Benutzerhierarchie aktiviert haben.

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Namen des Benutzers, um seine Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.

Jeder Benutzer kann seine eigene Position in der Hierarchie und seiner Unterstellten verschieben.

Nur Administratoren können beliebige Benutzer in der Hierarchie bearbeiten und verschieben. Darüber hinaus kann der oberste Vorgesetzte einen Benutzer oben in der Hierarchie erstellen. Nur ein Benutzer ohne Unterstellte kann zu einem obersten Vorgesetzten werden.

Wenn ein Benutzer an eine neue Position in der Hierarchie verschoben wird, ändern sich seine Berechtigungseinstellungen für Leads, Kontakte und Geschäfte nicht; sein Zugriff kann sich jedoch ändern. Wenn er beispielsweise von Team A in Team B verschoben wird, ist er möglicherweise nicht mehr in der Lage, Geschäfte in Team A zu sehen.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit der Benutzerhierarchie finden Sie unter

• Erstellen einer Teamstruktur in Sell
• Arbeiten mit Gruppen und Teams in Sell

Verwalten von Rollen (EAP für Professional und Enterprise)

Beim Professional- oder Enterprise-Plan können Sie die Rollen in der Registerkarte "Rollen" verwalten. Sie sehen eine Übersicht über die definierten Rollen, eine Rollenbeschreibung und die Anzahl der ihnen zugewiesenen Benutzer. Hinweis: Sie müssen erweiterte Berechtigungen aktivieren, um die Registerkarte Rollen anzuzeigen.

Klicken Sie auf Neue Rolle, um eine Rolle hinzuzufügen, oder auf den Namen der Rolle, um eine vorhandene Rolle zu bearbeiten.

Setzen Sie den Mauszeiger auf Zugewiesene Benutzer, um die einer Rolle zugewiesenen Benutzer anzuzeigen.

Außerdem weist die Registerkarte "Benutzerliste " eine Spalte namens Rolle auf, in der die Rolle erscheint, sofern einem Benutzer eine Rolle zugewiesen wurde.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Rollen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Einrichten von Rollen in Sell
• Hinzufügen eines Benutzers zu einer Rolle