Verwalten von Benutzern in Sell

 

Einstellungen > Verwalten > Benutzer bietet Ansichten, um Ihre Benutzer in Verkaufen zu verwalten. Wenn Sie den Professional- oder den Enterprise-Plan nutzen und erweiterte Berechtigungen aktiviert haben, können Sie Benutzer in der Benutzerhierarchie und Rollen in der Registerkarte „Rollen“ verwalten.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Verwalten von Benutzern in der Benutzerliste
• Verwalten von Benutzern in der Benutzerhierarchie (Professional und Enterprise)
• Verwalten von Rollen (Professional und Enterprise EAP)

Verwalten von Benutzern in der Benutzerliste

Auf der Registerkarte Benutzerliste haben Sie eine Listenansicht Ihrer Benutzer. Suchen Sie nach dem gewünschten Benutzer und klicken Sie auf seinen Namen, um seine Profil- oder Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.

Die Registerkarte „Benutzerliste“ weist die folgenden Spalten auf:

• Name: Name des Benutzers
• Zugriffsebene: Unabhängig davon, ob der Benutzer über volle oder eingeschränkte Berechtigungen in Sell verfügt (siehe Grundlegendes zu Zugriffsebenen und Berechtigungen). Wenn Sie den Enterprise- oder den Elite-Plan nutzen und in Ihrer Organisation Rollen eingerichtet haben, wird stattdessen in einer Spalte namens Rolle die dem jeweiligen Benutzer zugewiesene Rolle angezeigt.
• Manager (Enterprise und Elite): Der Manager des Benutzers
• Gruppe (Enterprise und Elite): Die Gruppe, der ein Benutzer angehört

Weitere Informationen zur Arbeit mit Ihren Benutzern finden Sie unter:

• Hinzufügen eines Benutzers zum Verkaufen
• Bearbeiten der Berechtigungen eines Benutzers
• Deaktivieren eines Benutzers
• Löschen eines Benutzers

Verwalten von Benutzern in der Benutzerhierarchie (Professional und Enterprise)

Die Benutzerhierarchie bietet einen visuellen Überblick über die Benutzerberechtigungen und die Beziehungen zwischen Benutzern und Managern. Professionelle und Enterprise-Pläne bieten diese Ansicht, wenn Sie die Benutzerhierarchie aktiviert haben.

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Namen des Benutzers, um seine Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.

Jeder Benutzer kann seine eigene Position und die seiner Unterstellten in der Hierarchie ändern.

Nur Administratoren können beliebige Benutzer in der Hierarchie bearbeiten und verschieben. Außerdem kann der oberste Vorgesetzte einen Benutzer an die Spitze der Hierarchie setzen. Nur ein Benutzer ohne Reporter kann ein oberster Vorgesetzter werden.

Wenn ein Benutzer an eine andere Position in der Hierarchie verschoben wird, ändern sich seine Berechtigungseinstellungen für Leads, Kontakte und Geschäfte nicht, sein Zugriff kann sich jedoch ändern. Wenn ein Benutzer beispielsweise von Team A in Team B verschoben wurde, werden ihm die Geschäfte von Team A möglicherweise nicht mehr angezeigt.

Weitere Informationen zur Arbeit mit Ihrer Benutzerhierarchie finden Sie unter:

• Erstellen einer Teamstruktur in Sell
• Arbeiten mit Gruppen und Teams in Sell

Verwalten von Rollen (Professional und Enterprise EAP)

Beim Professional- und Enterprise-Plan können Sie Ihre Rollen in der Registerkarte „Rollen“ verwalten. Hier sehen Sie eine Übersicht der Rollen, die Sie definiert haben, zusammen mit den zugehörigen Beschreibungen und der Anzahl der entsprechenden Benutzer.

Hinweis: Zum Anzeigen der Registerkarte Rollen müssen Sie erweiterte Berechtigungen aktivieren.

Klicken Sie auf „Neue Rolle“, um eine Rolle hinzuzufügen, oder auf den Namen einer vorhandene Rolle, um sie zu bearbeiten.

Setzen Sie den Mauszeiger auf „Zugewiesene Benutzer“, um die einer Rolle zugewiesenen Benutzer anzuzeigen.

Außerdem weist die Registerkarte „Benutzerliste“ eine Spalte namens „Rolle“ auf, in der gegebenenfalls die Rolle eines Benutzers aufgeführt ist.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Rollen finden Sie unter:

• Einrichten von Rollen in Sell
• Hinzufügen eines Benutzers zu einer Rolle