Verwalten von Benutzern in Sell

Einstellungen > Verwalten > Benutzer bietet Ansichten zum Verwalten von Benutzern in Sell. Wenn Sie den Professional- oder Enterprise-Plan haben und erweiterte Berechtigungen aktiviert haben, können Sie Benutzer über die Benutzerhierarchie und Rollen über die Registerkarte „Rollen“ verwalten.

In diesem Beitrag werden die folgenden Themen behandelt:

• Verwalten von Benutzern über die Benutzerliste
• Verwalten von Benutzern über die Benutzerhierarchie (Professional und Enterprise)
• Verwalten von Rollen (Professional und Enterprise EAP)

Verwalten von Benutzern über die Benutzerliste

Auf der Registerkarte „ Benutzerliste “ sehen Sie eine Listenansicht Ihrer Benutzer. Verwenden Sie die Suchleiste, um den zu aktualisierenden Benutzer zu finden, und klicken Sie auf seinen Namen, um sein Profil oder seine Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.

In der Registerkarte „Benutzerliste“ werden die folgenden Spalten angezeigt:

• Name : Der Name des Benutzers
• Zugriffsebene : Gibt an, ob der Benutzer über vollständige oder eingeschränkte Berechtigungen in Sell verfügt (siehe Überblick über die Zugriffsebenen und Berechtigungen ). Wenn Sie bei Enterprise- und Elite-Plänen Rollen in Ihrer Organisation eingerichtet haben, wird stattdessen die Spalte „ Rolle “ angezeigt, die die einem Benutzer zugewiesene Rolle angibt.
• Manager (Enterprise und Elite): Der Manager des Benutzers
• Gruppe (Enterprise und Elite): Die Gruppe , der ein Benutzer angehört

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit mit Benutzern finden Sie unter:

• Hinzufügen eines Benutzers zu Sell
• Bearbeiten der Berechtigungen eines Benutzers
• Deaktivieren eines Benutzers
• Löschen eines Benutzers

Verwalten von Benutzern über die Benutzerhierarchie (Professional und Enterprise)

Die Benutzerhierarchie bietet einen visuellen Überblick über die Benutzerberechtigungen und die Beziehungen zwischen Benutzern und Managern. Beim Professional- und Enterprise-Plan wird diese Ansicht angezeigt, wenn Sie die Benutzerhierarchie aktiviert haben.

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben dem Namen des Benutzers, um die Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.

Jeder Benutzer kann seine eigene Position in der Hierarchie und die seiner Mitarbeiter verschieben.

Nur Administratoren können Benutzer in der Hierarchie bearbeiten und verschieben. Außerdem kann der oberste Manager einen Benutzer an die Spitze der Hierarchie setzen. Nur ein Benutzer ohne Befragte kann ein oberster Manager werden.

Wenn ein Benutzer an eine neue Stelle in der Hierarchie verschoben wird, ändern sich seine Berechtigungseinstellungen für Leads, Kontakte und Geschäfte nicht, wohl aber sein Zugriff. Wenn er beispielsweise von Team A zu Team B wechselt, kann er möglicherweise keine Geschäfte in Team A mehr sehen.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit der Benutzerhierarchie finden Sie unter:

• Erstellen einer Teamstruktur in Sell
• Arbeiten mit Gruppen und Teams in Sell

Verwalten von Rollen (Professional und Enterprise EAP)

Wenn Sie den Professional- oder Enterprise-Plan haben, können Sie Ihre Rollen in der Registerkarte „ Rollen “ verwalten. Sie sehen eine Übersicht über die von Ihnen definierten Rollen, eine Rollenbeschreibung und die Anzahl der dieser Rolle zugewiesenen Benutzer.

Hinweis: Sie müssen die erweiterten Berechtigungen aktivieren, um die Registerkarte „Rollen“ anzuzeigen.

Klicken Sie auf Neue Rolle , um eine Rolle hinzuzufügen, oder klicken Sie auf den Rollennamen, um eine vorhandene Rolle zu bearbeiten.

Bewegen Sie den Mauszeiger über Zugewiesene Benutzer , um die Benutzer anzuzeigen, denen eine Rolle zugewiesen ist.

Die Registerkarte „ Benutzerliste “ enthält außerdem die Spalte „ Rolle “, in der die Rolle angezeigt wird, wenn einem Benutzer eine Rolle zugewiesen wurde.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Rollen finden Sie unter:

• Einrichten von Rollen in Sell
• Hinzufügen eines Benutzers zu einer Rolle