Verwalten von Benutzern in Sell

 

Einstellungen > Verwalten > Benutzer bietet Ansichten zum Verwalten Ihrer Benutzer in Sell. Wenn Sie über Professional- oder Enterprise-Pläne verfügen und erweiterte Berechtigungen aktiviert haben, können Sie Benutzer über die Benutzerhierarchie und Rollen über die Registerkarte „Rollen“ verwalten.

Dieser Artikel behandelt die folgenden Themen:

• Verwalten von Benutzern aus der Benutzerliste
• Verwalten von Benutzern aus der Benutzerhierarchie (Professional und Enterprise)
• Rollen verwalten (Professional und Enterprise EAP)

Verwalten von Benutzern aus der Benutzerliste

Auf der Registerkarte Benutzerliste haben Sie eine Listenansicht Ihrer Benutzer. Verwenden Sie die Suchleiste, um den Benutzer zu finden, den Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf seinen Namen, um sein Profil oder seine Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.

Auf der Registerkarte "Benutzerliste" werden die folgenden Spalten angezeigt:

• Name : Der Name des Benutzers
• Zugriffsebene : Gibt an, ob der Benutzer über vollständige oder eingeschränkte Berechtigungen in Sell verfügt (siehe Zugriffsebenen und Privilegien verstehen ). Wenn Sie bei Enterprise- und Elite-Plänen Rollen in Ihrer Organisation eingerichtet haben, sehen Sie stattdessen eine Rolle -Spalte, die die Rolle angibt, die einem Benutzer zugewiesen ist.
• Manager (Enterprise und Elite): Der Manager des Benutzers
• Gruppe (Enterprise und Elite): Die Gruppe , der ein Benutzer angehört

Weitere Informationen zur Arbeit mit Ihren Benutzern finden Sie unter:

• Hinzufügen eines Benutzers zu Sell
• Bearbeiten der Berechtigungen eines Benutzers
• Deaktivieren eines Benutzers
• Löschen eines Benutzers

Verwalten von Benutzern aus der Benutzerhierarchie (Professional und Enterprise)

Die Benutzerhierarchie bietet einen visuellen Überblick über Benutzerberechtigungen und Beziehungen zwischen Benutzern und Managern. Professional- und Enterprise-Pläne bieten diese Ansicht, wenn Sie die Benutzerhierarchie aktiviert haben.

Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Namen des Benutzers, um seine Berechtigungseinstellungen zu bearbeiten.

Jeder Benutzer kann seine eigene Position in der Hierarchie und die Position seiner Berichtsempfänger verschieben.

Nur Administratoren können Benutzer in der Hierarchie bearbeiten und verschieben. Darüber hinaus kann der oberste Manager einen Benutzer an der Spitze der Hierarchie erstellen. Nur ein Benutzer ohne Berichterstatter kann oberster Manager werden.

Wenn ein Benutzer an eine neue Stelle in der Hierarchie verschoben wird, ändern sich seine Berechtigungseinstellungen für Leads, Kontakte und Deals nicht, jedoch kann sich sein Zugriff ändern. Wenn sie beispielsweise von Team A zu Team B wechseln, können sie möglicherweise keine Geschäfte in Team A mehr sehen.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Ihrer Benutzerhierarchie finden Sie unter:

• Erstellen einer Teamstruktur in Sell
• Arbeiten mit Gruppen und Teams in Sell

Rollen verwalten (Professional und Enterprise EAP)

Wenn Sie Professional- oder Enterprise-Pläne haben, können Sie Ihre Rollen auf der Registerkarte „ Rollen “ verwalten. Sie sehen eine Übersicht der von Ihnen definierten Rollen, eine Rollenbeschreibung und die Anzahl der dieser Rolle zugewiesenen Benutzer.

Hinweis: Sie müssen erweiterte Berechtigungen aktivieren, um die Registerkarte „Rollen“ anzuzeigen.

Klicken Sie auf Neue Rolle , um eine Rolle hinzuzufügen, oder klicken Sie auf den Rollennamen, um eine vorhandene Rolle zu bearbeiten.

Bewegen Sie den Mauszeiger über Zugewiesene Benutzer , um die Benutzer anzuzeigen, die einer Rolle zugewiesen sind.

Die Registerkarte „ Benutzerliste “ hat auch eine Rolle- Spalte, die die Rolle anzeigt, wenn einem Benutzer eine Rolle zugewiesen wurde.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Rollen finden Sie unter:

• Rollen in Sell einrichten
• Hinzufügen eines Benutzers zu einer Rolle